انتقل إلى المحتوى الرئيسي

    الحزمة 01 من 7

    Sales Suite

    حول الفرص إلى علاقات دائمة مع العملاء.

    أدر مراحل العمل بدءًا من استقطاب العملاء المحتملين وتأهيلهم، وصولًا إلى علاقات الحسابات والفرص وعروض الأسعار والعقود وتنفيذ المبيعات.

    اربط النشاط التجاري بوضوح الرؤية لمسار المبيعات والتنبؤ وإدارة مناطق المبيعات والتفاعل البيعي.

    اطلع على بوابات الالتزام
    التحدي

    ما يواجهه قادة المبيعات من تحديات

    تضع Sales Suite لكل التزام تجاري بوابة واضحة: من أهل العميل المحتمل، ومن وافق على الخصم، وأي نسخة من العقد تم توقيعها — وإلى أين ينتقل الطلب بعد ذلك.

    1. ثلاث نسخ من مسار المبيعات

      تستند تقارير مسار المبيعات إلى جداول البيانات، وتختلف بين المبيعات والمالية والإدارة العليا.

    2. خصومات تعتمد عبر البريد الإلكتروني

      تعتمد الخصومات والشروط غير القياسية عبر صناديق البريد، دون سجل قرارات قابل للتتبع.

    3. عملاء محتملون يضيعون بين الفرق

      تضيع بيانات العملاء المحتملين أو تتكرر بين تسجيلها لدى التسويق ومتابعتها لدى المبيعات.

    4. تغطية تتعطل في منتصف العام

      تؤدي تغييرات مناطق المبيعات والحصص المستهدفة إلى خلل في التغطية وتقارير تحقيق المستهدفات.

    5. طلبات تدخل مرتين

      يعاد إدخال عروض الأسعار والطلبات والعقود يدويًا في ERP، مما يؤدي إلى نزاعات حول الفوترة.

    8 قدرة

    داخل Sales Suite

    لكل قدرة: غرضها ونطاق تغطيتها وأصحاب القرار فيها والسجلات التي تحتفظ بها وكيفية التعامل مع الاستثناءات. يجري الاتفاق على الوظائف المشمولة في النشر أثناء تصميم الحل.

    Lead Management

    سجل الطلب الجديد وأهله ووجهه إلى المسؤول المناسب.

    نطاق التغطية

    • تسجيل البيانات من نماذج الويب وعمليات الاستيراد والمصادر التي تربطها مؤسستك
    • التحقق من التكرار قبل التوجيه
    • التوجيه واحتساب النقاط وتصنيف الملاءمة
    • التأهيل والتحويل

    صاحب القرار

    يضع فريق عمليات المبيعات قواعد التوجيه واحتساب النقاط. ويقرر مندوب المبيعات ما إذا كان العميل المحتمل مؤهلا.

    السجلات

    • عميل محتمل مع سياق المصدر والموافقة
    • قرار التأهيل
    • سجل التحويل

    الاستثناءات

    • يعلق السجل المحتمل تكراره لمراجعة الدمج.
    • يعاد العميل المحتمل غير الجاهز إلى مسار الرعاية مع بيان السبب.
    مدرج سابقا باسم

    قدرة جديدة ضمن هيكل الحزمة.

    Accounts & Contacts

    تعرف على المؤسسات والأشخاص وراء كل علاقة.

    نطاق التغطية

    • الهياكل الهرمية لحسابات العملاء
    • لجان الشراء
    • خرائط العلاقات
    • خط زمني للأنشطة عبر دورة حياة العميل

    صاحب القرار

    يتولى مسؤولو حسابات العملاء تحديث حساباتهم. ويتولى أمناء البيانات البت في عمليات الدمج.

    السجلات

    • سجلات حسابات العملاء وجهات الاتصال
    • خريطة العلاقات
    • الخط الزمني للأنشطة

    الاستثناءات

    • تحال حسابات العملاء المكررة إلى مراجعة الدمج؛ ولا يدمج أي سجل دون إشعار.
    مدرج سابقا باسم

    مستودع ملفات العملاء 360

    Opportunity & Pipeline

    انقل الفرص عبر عملية مبيعات محددة وقابلة للفحص.

    نطاق التغطية

    • مسارات مبيعات متعددة حسب نوع السجل
    • إرشادات المراحل وقواعد العملية
    • احتمالية الفوز حسب المرحلة
    • تحليل الفوز والخسارة

    صاحب القرار

    تحدد قيادة المبيعات المراحل ومعايير الانتقال منها. ويراجع المديرون تغييرات المراحل.

    السجلات

    • فرصة مع سجل المراحل
    • سبب الفوز أو الخسارة

    الاستثناءات

    • توضع علامة على المرحلة المتعثرة ليراجعها المدير.
    مدرج سابقا باسم

    أتمتة قوة المبيعات

    CPQ & Quotes

    أنشئ عروض أسعار استنادا إلى تسعير خاضع للضوابط، مع الحصول على الموافقات حيثما تقتضي السياسة ذلك.

    نطاق التغطية

    • كتالوج المنتجات وقوائم الأسعار
    • البيع الموجه
    • موافقات الخصومات
    • عروض أسعار مجهزة لخطوة التوقيع الإلكتروني حيثما تستخدم

    صاحب القرار

    يتولى مسؤولو التسعير تحديث قوائم الأسعار. ويوافق مكتب الصفقات على الخصومات والشروط التي تتجاوز حدود السياسة.

    السجلات

    • إصدارات عروض الأسعار
    • موافقة مع بيان صاحب الموافقة والسبب

    الاستثناءات

    • يعاد الخصم المرفوض إلى مندوب المبيعات مع بيان السبب.
    • ينشئ طلب التغيير إصدارا جديدا من عرض السعر.
    مدرج سابقا باسم

    CPQ وإعداد عروض الأسعار

    Orders & Contracts

    حول عروض الأسعار المقبولة إلى طلبات وعقود خاضعة لإدارة الإصدارات.

    تظل العمليات المعتمدة من الطلب إلى الفاتورة، والاعتراف بالإيرادات، ودفتر الأستاذ في iShield One.

    نطاق التغطية

    • من عرض السعر إلى الطلب
    • إصدارات العقود
    • التعديلات
    • التجديدات

    صاحب القرار

    يؤكد فريق عمليات المبيعات الطلب. ويوافق المسؤولون القانونيون أو التجاريون على تغييرات العقود.

    السجلات

    • طلب
    • إصدارات العقود وتعديلاتها

    الاستثناءات

    • ينشئ أي تعديل بعد التوقيع إصدارا جديدا، ولا يستبدل الإصدار السابق مطلقا.
    مدرج سابقا باسم

    عمليات الإيرادات (التجديدات، التوسع)

    Forecasting & Quotas

    أعد التوقعات وتابع مستوى الإنجاز مقارنة بخطط حصص المبيعات.

    نطاق التغطية

    • توقعات مجمعة
    • محاكاة السيناريوهات
    • خطط حصص المبيعات
    • مستوى الإنجاز

    صاحب القرار

    يتخذ مديرو المبيعات القرار بشأن التوقعات. ويتولى فريق عمليات المبيعات مسؤولية خطط حصص المبيعات.

    السجلات

    • التوقعات المقدمة حسب الفترة
    • إصدارات خطة حصص المبيعات

    الاستثناءات

    • يسجل تغيير حصة المبيعات في منتصف الفترة كإصدار مستقل، ليظل سجل تحقيق المستهدفات واضحًا.
    مدرج سابقا باسم

    مساحة عمل التوقعات · مناطق المبيعات وحصصها

    Territory Management

    صمم مناطق المبيعات وحدد مسؤوليات التغطية وفق القواعد.

    نطاق التغطية

    • تصميم مناطق المبيعات
    • قواعد الإسناد
    • تحليل التغطية

    صاحب القرار

    يتولى فريق عمليات المبيعات تصميم مناطق المبيعات والفصل في التعارضات.

    السجلات

    • تعريفات مناطق المبيعات
    • سجل الإسناد

    الاستثناءات

    • يحال حساب العميل الذي تتنازع عليه منطقتا مبيعات إلى التحكيم.
    مدرج سابقا باسم

    مناطق المبيعات وحصصها

    Sales Engagement

    خطط للأنشطة التي تدفع الصفقة قدمًا وسجلها.

    نطاق التغطية

    • تسلسلات التواصل
    • تسجيل الأنشطة
    • مزامنة البريد الإلكتروني والتقويم عند الربط
    • بطاقات الإرشاد التنافسي

    صاحب القرار

    ينفذ مندوبو المبيعات تسلسلات التواصل الخاصة بهم، ويحدد المديرون قوالبها.

    السجلات

    • الأنشطة المرتبطة بفرصة البيع
    • سجل تسلسلات التواصل

    الاستثناءات

    • تستبعد جهات الاتصال التي لا تتوفر لها موافقة سارية من تسلسلات التواصل الصادر.
    مدرج سابقا باسم

    أتمتة قوة المبيعات

    العرض المميز

    الالتزامات وبوابات اعتمادها

    من أول عميل محتمل إلى أمر البيع الموقع، يمر كل التزام تجاري عبر بوابة اعتماد واضحة قبل أن يصبح سجلًا، ثم ينتقل أمر البيع من Connect إلى iShield One مع الاحتفاظ بسجله كاملًا.

    • نشاط
    • القرار
    • سجل
    • الإحالة

    1. 01 نشاطالعميل

      تسجيل عميل محتمل

      تنشئ نماذج الويب وعمليات الاستيراد والمصادر الأخرى التي تفعلها مؤسستك سجل عميل محتمل؛ ويجري التحقق من التكرارات قبل توجيهه.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      الجهة المسؤولة
      التسويق أو المبيعات، بحسب مصدر التسجيل
      سجل
      عميل محتمل مع سياق المصدر والموافقة
      في حال حدوث خلل
      تكرار محتمل: يعلق السجل لمراجعة الدمج.
      القدرة: Lead Management

    2. 02 قرارالمبيعات

      هل يستوفي شروط التأهيل؟

      يساعد احتساب الدرجات والتصنيف في تحديد الأولويات، وتوجه قواعد مناطق المبيعات العميل المحتمل إلى مسؤول عنه. ويقرر المندوب ما إذا كان سيؤهله.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      صاحب القرار
      مندوب المبيعات، وفق القواعد التي يضعها فريق عمليات المبيعات
      سجل
      قرار التأهيل والمسؤول
      في حال حدوث خلل
      غير جاهز: يعاد إلى برنامج تنمية العلاقة مع توضيح السبب.
      القدرة: Lead Management

    3. 03 سجلالمبيعات

      الحساب والفرصة

      ينشأ حساب العميل ولجنة الشراء الخاصة به وفرصة البيع؛ وتوضح إرشادات المراحل متطلبات المرحلة التالية.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      الجهة المسؤولة
      مندوب المبيعات؛ ويراجع مدير المبيعات المراحل
      سجل
      حساب العميل وجهات الاتصال وفرصة البيع مع سجل المراحل
      في حال حدوث خلل
      مرحلة متعثرة: توضع عليها علامة لمراجعة المدير.
      القدرة: Opportunity & Pipeline

    4. 04 نشاطالمبيعات

      إعداد عرض الأسعار

      تستخدم المنتجات وقوائم الأسعار وإرشادات البيع لإعداد عرض السعر من الكتالوج المعتمد.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      الجهة المسؤولة
      مندوب المبيعات
      سجل
      إصدار عرض السعر
      في حال حدوث خلل
      صنف خارج الكتالوج: يحال إلى مكتب إدارة الصفقات.
      القدرة: CPQ & Quotes

    5. 05 قرارمكتب إدارة الصفقات

      هل يتوافق مع السياسة؟

      تمر الخصومات والشروط غير القياسية التي تتجاوز حدود السياسة عبر سلسلة موافقات. ويسجل اسم المعتمد والسبب.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      صاحب القرار
      مكتب إدارة الصفقات؛ سلسلة موافقات بحسب الحد المقرر
      سجل
      موافقة مع بيان صاحب الموافقة والسبب
      في حال حدوث خلل
      مرفوض: يعود عرض السعر إلى المندوب مع بيان السبب.
      القدرة: CPQ & Quotes

    6. 06 نشاطالعميل

      موافقة العميل

      يقبل العميل عرض السعر. وتجهز عروض الأسعار لخطوة التوقيع الإلكتروني عند استخدامه.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      الجهة المسؤولة
      العميل
      سجل
      عرض السعر المقبول
      في حال حدوث خلل
      طلب تعديلات: ينشأ إصدار جديد من عرض السعر، ولا يستبدل الإصدار السابق مطلقًا.
      القدرة: CPQ & Quotes

    7. 07 سجلالمبيعات

      الطلب والعقد

      يتحول عرض السعر المقبول إلى أمر بيع وعقد ذي إصدارات؛ وتنشئ التعديلات والتجديدات إصدارات جديدة.

      الجهة المسؤولة، والسجل والاستثناءات
      الجهة المسؤولة
      عمليات المبيعات
      سجل
      أمر البيع؛ إصدار العقد
      في حال حدوث خلل
      تعديل بعد التوقيع: إصدار جديد، لا استبدال للإصدار السابق.
      القدرة: Orders & Contracts

    8. 08 إحالةiShield One

      من الطلب إلى الفاتورة

      إلى: iShield One

      يحال أمر البيع إلى iShield One بوصفه النظام المرجعي للعمليات من الطلب إلى الفاتورة، والاعتراف بالإيرادات، ودفتر الأستاذ. ولا يرحل Connect المعاملات المالية. وتعتمد هذه الإحالة على كيفية تنفيذ المنصات وتهيئتها.

      الجهة المسؤولة، والسجل
      الجهة المسؤولة
      الشؤون المالية في iShield One
      سجل
      مرجع أمر البيع المشترك مع iShield One
      القدرة: Orders & Contracts
    رسم توضيحي لمسار خاضع للحوكمة من العميل المحتمل إلى أمر البيع، وليس شاشة من المنتج. وتجري أنشطة التنبؤ وإدارة مناطق المبيعات والتفاعل بالتوازي مع نقاط الضبط هذه؛ وتوضح الإحالة إلى iShield One التقسيم المقصود للمسؤوليات.
    المساءلة

    التصعيد والاستثناءات والأشخاص أصحاب القرار

    “كل سعر وشرط وتقدير للمبيعات يرتبط باسم المسؤول عنه.”

    • الخصم

      سبب التصعيد: خصم يتجاوز الحد المقرر في السياسة

      الجهة المسؤولة: مكتب إدارة الصفقات، ثم سلسلة الموافقات

      يسجل اسم المعتمد والسبب في عرض السعر.

    • التكرار

      سبب التصعيد: اكتشاف عميل محتمل أو حساب مكرر

      الجهة المسؤولة: المشرف على البيانات

      تخضع عمليات الدمج للمراجعة، ولا تنفذ أبدًا دون إشعار.

    • منطقة المبيعات

      سبب التصعيد: مطالبة مسؤولين اثنين بالحساب نفسه

      الجهة المسؤولة: عمليات المبيعات

      يسجل قرار الفصل في النزاع.

    • التعاقد

      سبب التصعيد: تغيير بعد التوقيع

      الجهة المسؤولة: المسؤول التجاري

      ينشأ إصدار جديد؛ ويحتفظ بالإصدارات الموقعة.

    الذكاء الاصطناعي والأتمتة بحسب النمط

    • القواعد والأتمتة

      يتولى فريق عمليات المبيعات التهيئة؛ وتسجل تغييرات القواعد.

      • — توجيه العملاء المحتملين وإسنادهم
      • — سلاسل موافقات بحسب الحد المقرر
      • — قواعد الإجراءات في كل مرحلة

    • مساعدة الذكاء الاصطناعي

      اقتراحات ودرجات تقييم يراجعها شخص؛ والقرار للمندوب.

      • — درجات تقييم العملاء المحتملين والفرص (Intelligence Suite)
      • — مسودات البريد الإلكتروني والخطوات التالية المقترحة (AI Copilot)
      • — مؤشرات مخاطر الصفقات (Revenue Intelligence)

    • غير متاح

      قرارات تبقى بيد الأشخاص.

      • — الموافقة على خصم
      • — اعتماد توقعات المبيعات
      • — إرسال رسائل التواصل دون مندوب المبيعات
    نموذج التشغيل

    أربعة تخصصات تجارية، وسجل واحد

    تعمل جميع التخصصات على سجلات الحسابات والفرص نفسها.

    1. الطلب

      مع من ينبغي أن نتواصل؟

      المسؤول: عمليات المبيعات

    2. العلاقة

      من هو العميل ومن صاحب القرار؟

      المسؤول: مالك الحساب

    3. الصفقة

      ما الذي نقدمه، وبأي سعر؟

      المسؤول: مندوب المبيعات · مكتب الصفقات

    4. الالتزام

      ما الذي وقع عليه العميل، وما الذي سنقدمه؟

      المسؤول: عمليات المبيعات · قيادة المبيعات

    الأداء

    ما يمكن للفرق متابعته

    مقاييس يمكن للفرق متابعتها عند تهيئتها. المعروض أسماء المقاييس فقط؛ أما الأهداف والنتائج فتخص كل مؤسسة.

    • تغطية مسار المبيعات

      من Opportunity & Pipeline

    • التحويل بين المراحل

      من Opportunity & Pipeline

    • أسباب الفوز والخسارة

      من Opportunity & Pipeline

    • دورة الموافقة على الخصومات

      من CPQ & Quotes

    • التوقعات مقابل النتائج الفعلية

      من Forecasting & Quotas

    • تحقيق حصص المبيعات

      من Forecasting & Quotas

    • تغطية مناطق المبيعات

      من Territory Management

    • وقت الاستجابة للعملاء المحتملين

      من Lead Management

    المعايير والأطر

    سياق توضيحي، وليس شهادة اعتماد

    علاقة الحزمة بالمعايير المعترف بها. يصف هذا مدى مواءمة الممارسات؛ أما المطابقة والحصول على شهادات الاعتماد فهما مسؤولية كل مؤسسة.

    • ISO 9001 §8.2 — مراجعة المتطلبات

      تعكس ممارسة مراجعة عروض الأسعار والعقود مراجعة متطلبات العميل قبل الالتزام.

    • الرقابة الداخلية وفق COSO

      السياق: تدعم الموافقات على الخصومات والشروط ممارسات الرقابة الداخلية حيث يطبقها العميل.

    • GDPR · UAE PDPL · KSA PDPL

      ينطبق على استخدام العميل: الأساس القانوني لبيانات العملاء المحتملين والتواصل معهم، بدعم من سياق الموافقة المرتبط بسجلاتهم.

    • ePrivacy / PECR · CAN-SPAM · CASL

      ينطبق على استخدام العميل لتسلسلات التواصل الصادر في Sales Engagement.

    • IFRS 15 / ASC 606

      لتوضيح حدود المسؤولية فقط: يظل الاعتراف بالإيرادات ضمن iShield One؛ ويوفر Connect بيانات العقود.

    حدود المسؤولية

    أين تنتهي مسؤولية الحزمة، ومن يتولى المهمة بعدها

    يتولى iShield Connect مسؤولية إدارة علاقات العملاء (CRM) والتفاعل معهم. وتحتفظ كل منصة أخرى بمسؤوليتها الخاصة.

    • iShield Connect

      تتولى Sales Suite مسؤولية

      العملاء المحتملين والحسابات والفرص وعروض الأسعار والموافقات والأوامر والعقود والتوقعات ومناطق المبيعات.

    • iShield Oneاستكشف iShield One

      يتولى مسؤولية

      يظل iShield One البيئة المناسبة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لعمليات المحاسبة المالية والتشغيلية المعتمدة، عند التكامل معه — من الطلب إلى الفاتورة، والاعتراف بالإيرادات، ودفتر الأستاذ العام.

    • iShield Linkاستكشف iShield Link

      يتولى مسؤولية

      تتوفر موصلات البريد الإلكتروني والتقويم وجمع بيانات العملاء المحتملين عبر iShield Link، حيث يتم تنفيذها وتهيئتها.

    • iShieldGRCاستكشف iShieldGRC

      يتولى مسؤولية

      عندما تستخدم المؤسسة iShieldGRC، تكون سياسة فصل المهام وبرامج التدقيق على مستوى المؤسسة ضمن مسؤوليته؛ ويحتفظ Connect بسجلات الموافقات داخل التطبيق.

    تصف هذه الحدود التقسيم المقصود للمسؤوليات بين المنصات. ويعتمد عمق التكامل على كيفية تنفيذها وتهيئتها.

    حزم iShield Connect السبع

    اكتشف Sales Suite في سياق رحلات عملائك.

    اطلب عرضًا توضيحيًا لنستعرض معك الحزمة في ضوء عملياتك وأدوارك وحدود مسؤولياتك.

    خيارات الخصوصية

    نستخدم وسائل التخزين الضرورية حصرًا لتشغيل هذا الموقع. وبإذنك، نستخدم أيضًا تحليلات الطرف الأول لفهم الصفحات المفيدة. تظل التحليلات معطلة ما لم تختر "قبول الكل" أو تفعلها من خلال "إدارة". يمكنك تغيير اختيارك في أي وقت من "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" في تذييل الصفحة. اطلع على سياسة الخصوصية.